Marketing pro finanční a pojišťovací poradce: co funguje a co je vyhozená práce
Týká se vás, pokud děláte například: finanční poradce, pojišťovák. Zákazníci vás obvykle hledají tady: Doporučení, Google, LinkedIn, sítě podnikatelů.
3 nejčastější chyby
- 1
Obecné sliby místo specializace
„Pomohu vám s financemi“ říká každý. Zaměření na konkrétní situaci, třeba první hypotéku, je srozumitelnější.
- 2
Doporučení přichází náhodně
Obor stojí na doporučeních. Kdo o ně klienty pravidelně nežádá, nechává je náhodě.
- 3
Klient o vás slyší jen při podpisu
Pravidelná kontrola smluv jednou ročně udrží klienta a přinese další doporučení.
Co rozhoduje o výběru
Důvěra a doporučení, srozumitelnost, nezávislost a dlouhodobá péče.
Sezónnost a načasování
Hypotéky se řeší hlavně na jaře, daňové výhody spoření na konci roku. Výročí smluv jsou příležitost ozvat se klientům.
Které kanály se vyplatí a které ne
| Kanál | Priorita | Proč |
|---|---|---|
| Google profil firmy | Hned | I firmy hledají dodavatele s názvem města. Profil s recenzemi klientů působí důvěryhodně. |
| Sběr recenzí | Hned | Reference od jiných firem jsou u služeb pro podnikatele hlavní důkaz, že umíte, co slibujete. |
| Web / jednostránkový web | Hned | Firemní zákazník si vás před schůzkou prověří. Web má říct, pro koho pracujete, s čím pomáháte a za kolik. |
| Doporučení a partnerství | Hned | Většina nových klientů přichází na doporučení. Systém doporučení a partneři s podobnými klienty jsou hlavní zdroj. |
| LinkedIn majitele | Hned | Firmy kupují od lidí, kterým věří. Odborné příspěvky majitele budují důvěru dřív, než dojde na poptávku. |
| Mapy.com a Firmy.cz | Brzy | Zápis v českých katalozích firem zachytí ty, kdo hledají dodavatele přes Seznam. |
| SEO a články | Brzy | Odborné články ukazují, že oboru rozumíte, a přivádějí lidi, kteří hledají řešení svého problému. |
| Sklik / Google Ads (vyhledávání) | Brzy | Kdo hledá dodavatele služby, hledá ve vyhledávači. Poptávek je méně, ale mívají vysokou hodnotu. |
| E-mail / newsletter | Brzy | Pravidelný e-mail s termíny a novinkami drží klienty a přináší doplňkové zakázky. |
| Meta reklama (Facebook, Instagram) | Doplněk | Reklama na sítích zasáhne podnikatele jen okrajově a draho. |
| Lokální offline (letáky, polep, akce) | Doplněk | Osobní setkání na akcích podnikatelů fungují, letáky a polepy ne. |
| Rezervační a srovnávací portály | Doplněk | Katalogy dodavatelů přinesou jen ojedinělé poptávky. |
| Instagram (bez reklamy) | Zatím ne | Rozhodování firem se na Instagramu neodehrává. |
| Facebook a místní skupiny | Zatím ne | Na Facebooku firemní zákazníky cíleně neoslovíte. |
| Krátká videa (TikTok, Reels) | Zatím ne | Krátká videa se k firemním službám hodí málo. |
| SMS připomínky a věrnost | Zatím ne | U firemních služeb není co připomínat zprávou. |
Konkrétní rozpočet a pořadí závisí na městě, velikosti firmy a cíli. Proto diagnóza. Hlavní ukazatel v oboru: Nové poptávky od ideálních klientů.
Plán přesně pro vaši firmu
Minuta, zdarma. Zjistíte, kam dát první korunu a co zatím vynechat.
Udělat diagnózu pro můj obor